米Salesforceは3月7日（現地時間）、CRM向け生成系AI「Einstein GPT」を発表した。独自のAIモデルと米OpenAIの「エンタープライズレベルのChatGPT技術」を採用し、CRM内で自然言語のプロンプトを使って顧客対応用のコンテンツをリアルタイムで生成できるとしている。 前日には米Microsoftが、CRMやERP機能を備えたSaaS「Dynamics 365」の生成系AI採用サービス「Dynamics 365 Copilot」を発表した。 Einstein GPTはSalesforceのクラウドのデータで学習しており、例えば顧客サポートでは過去の回答を自動的に参照できる。 Einstein GPTにより、営業担当者が顧客向けメールを生成したり、カスタマーサービス担当者が顧客からの問い合わせに対する回答を生成したり、開発者はコードを自動生成したりできる。傘下のSl
こんにちは、アドミニストレーターのSです。 レポート［前編］クロス条件・バケット項目に引き続き、今回はレポート［後編］として、カスタムレポートタイプをご紹介します（この機能を使用するには「カスタムレポートタイプの管理」という権限が必要です）。 レポートタイプの作成ができるようにレポートを作成しているうちに出てくる「こんなデータを使ったレポートが作成したいのにな」を解決する糸口になると思います。 レポートタイプとは？ レポートを作成するときに「レポートタイプ」を選択します。一覧を見ながら、「レポートに入れたいのは取引先と、取引先責任者」と、作成したいレポートをイメージしながら選択をしますよね。レポートタイプは、レポートで使用するオブジェクトとレコードを決めるものです。 「よく使いそうな」レポートタイプは、デフォルトで作成されているので基本的なレポートはすぐに作成ができます。後から作成した「カ
SalesforceCRM DeveloperEditionは開発環境ですから、設定→開発→Apexクラス/Apexトリガ、からブラウザ上での開発（コーディング・保存）が可能ですが、実際に運用していく時のことを考えるとEclipse＋Force.com IDE上で開発・テスト・デプロイの手順に慣れておく方が良いと思います。DeveloperEdition＋Webブラウザでの開発は実現可能チェックや文法確認などに便利ですし、取りあえず試してみるには非常に良い環境ですね。 今回は、Force.com FreeEditionでForce.com IDEを利用してApexクラスの作成をしていきます。Force.com IDEの準備ができていない人は、前回の内容を見て環境を作ってみてください。 Apexクラスの作成 新規Apexクラス作成 Eclipse上でApexクラスの新規に作成しましょう。パッ
1. Salesforce 概要 Salesforceの機能一覧 Salesforce機能概要 Salesforceの基本的な使い方（デモ） 導入を成功に導くには ‐7つの主要課題と対策方法 営業支援&マーケティング支援プロセスマップ サービス&サポートプロセスマップ 活動管理プロセスマップ 代理店管理（PRM）プロセスマップ アイデア管理プロセスマップ 2. Salesforce導入ステップ My Salesforceワークブックに記録しながら、下記のステップを進めましょう！
2010年10月18日22:49 カテゴリユーザースクリプトSalesforce [UserScript]Salesforceのオブジェクト定義を参照するためのスクリプト ユーザースクリプトは https://github.com/mino0123/Force.com-Metadata-Tool に移動しました。 「ユーザースクリプト」カテゴリの最新記事
salesforceアクションをボタンで配置～レイアウトは好きにさせて！～ By hiko|11月 20, 2018|salesforce, Salesforce.com, | こんにちは。営業部の彦部です。 最近めっきり寒くなりましたがいかがお過ごしでしょうか。 先週、「コールセンター/CRMデ… Read More
世界最大のユーザーを抱えるセールスフォース＜Salesforce＞の SFA、サポート、マーケティング、アップエクスチェンジの入門用参考書＆マニュアル Salesforce.com for DUMMIES second Edition勝手に日本語化プロジェクト セールスフォース＜Salesforce＞にログインして、設定メニューからアクセス可能な、個人設定はツールとオプションの集合です。そこから皆さんはそれぞれの好みに応じて設定とカスタマイズを行う事ができます。一部のタブのみを表示させる事も可能ですし、セールスフォース＜Salesforce＞のデータをOutlookと同期を取る事も可能ですし、セールスフォース＜Salesforce＞にワイヤレスで接続する事も可能です。 セールスフォース＜Salesforce＞は全ての設定ツールを一つのエリアに配置する事で、皆さんがより簡単にシステムをパーソ
Salesforce Customer Secure Login Page. Login to your Salesforce Customer Account.
仕事でSalesforceのクラウド環境を使ったので、とりあえずアカウント取得から開発環境構築までの手続きをメモ。 ちなみに無料で開発者になれるので、気になっていてちょっとさわってみたい人も気軽に使える。 アカウント取得 http://developer.salesforce.co.jp/へアクセス 画面左上の「フリーのDeveloper Editionを入手」へ移動して、個人情報情報を入力して利用規約に同意したうえで「個人情報の取り扱いに同意して送信」をクリック 入力したメールアドレス宛にメールが来ているので、記載されているURLからログイン 開発環境（IDE）構築 http://wiki.developerforce.com/index.php/JP:Force.com_IDEへアクセスして、Eclipseのプラグイン形式の開発環境である「Force.com IDE」をマニュアル通り（
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セールスフォースが採用しているマルチテナントアーキテクチャでは、すべてのユーザーが同一データベース、同一スキーマを共有しています。 では、個別に入力項目を増やすようなスキーマの変更を伴うアプリケーションのカスタマイズや、新たなテーブルを作成してそこに独自データを保存するようなアプリケーションの新規作成はできないのか？ といえば、そんなことはなく、セールスフォースが提供するプラットフォームの上で、自由に項目の追加や新しいテーブルの作成が可能です。 全ユーザーでスキーマを共有しながら、しかし個別のカスタマイズを許容する。この一見矛盾する要件を、セールスフォースはどのように実現しているのでしょうか？ （本エントリは「知られざる『マルチテナントアーキテクチャ』（2）～スケーラビリティのカギは組織ID」からの続きです。） 公開されているスキーマを見てみる ユーザーがスキーマを変更したり、新規テーブル
Free Editionのアカウントを取得する Force.com Free Editionのアカウントを取得しましょう。Salesforce.comのWebサイトを開き、Force.com Platformタブから「クラウド・プラットフォーム」をクリックします。 表示される導入企業例は変わるかもしれませんが、右メニューから「free force.comアプリケーション開発を始める」をクリックします。 アカウント登録の入力フォームページになります、入力する情報はさほど多くありません。また、メールアドレスとユーザー名は別々でも良いらしいのですが、分からなくなりそうなので同じにしておくのがお勧めです。 無料で使わせてもらうので、正確な情報を入力するのが筋を通している感じがして筆者は好きです。すでに筆者はEnterprise Editionにユーザー登録してしまっているので、今回はgmailでそ
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