Synkronisera Salesforce-ärenden till HubSpot-biljetter

Synkronisera Salesforce-ärenden med HubSpot för att säkerställa att supportaktiviteterna är anpassade till båda plattformarna. När du har anslutit Salesforce-integrationen kan du ställa in en tvåvägssynkronisering av Salesforce-ärenden till HubSpot-ärenden, så att team kan visa och hantera kundärenden från båda systemen.

När ett ärende till exempel skapas eller uppdateras i Salesforce, kommer motsvarande ärende i HubSpot automatiskt att återspegla dessa ändringar. Detta hjälper support- och serviceteam att upprätthålla konsekventa register, rapportera om ärendeaktivitet och samarbeta utan att behöva växla mellan verktyg.

Ställ in synkronisering av ärenden

Så här konfigurerar du synkroniseringen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Navigera till fliken Datasynkronisering.
4. Klicka på Biljetter.
5. Klicka på Konfigurera biljettsynkronisering.
6. På sidan Synkroniseringsregler bestämmer du hur poster ska skapas, uppdateras och tas bort i antingen HubSpot eller Salesforce.
   • I avsnittet Skapa och uppdatera ärenden går du igenom vad som händer med poster när ett Salesforce-ärende eller HubSpot-ärende skapas eller uppdateras.

• • I avsnittet Ta bort ärenden väljer du vad som händer när ett Salesforce-ärende eller HubSpot-ärende tas bort. Du kan välja antingen Ta bort biljetten eller Gör ingenting.
  • I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule väljer du vilken app som ska prioriteras om det finns konflikter.

7. Klicka på Nästa.
8. På sidan Associationer väljer du vilka associationer som du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.

• • Klicka för att växla de associationer som du vill synkronisera mellan Salesforce och HubSpot.

• • För varje association klickar du på rullgardinsmenyn Primärt associationsfält och väljer det fält som du vill att HubSpot ska använda för att associera de två objekten.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Associationsetikett och välj den associationsetikett som du vill använda.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsriktning och välj hur du vill att associationen ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce(Tvåvägssynkronisering, endast Salesforce till HubSpot eller endast HubSpot till Salesforce).

9. Klicka på Nästa.
10. På sidan Fältmappningar visar du alla nödvändiga biljettegenskaper i HubSpot som ska mappas till sin motsvarighet i Salesforce.
11. Klicka på Nästa.
12. Granska hur Salesforce-ärendefälten mappas till HubSpots ärendeegenskaper.

• • Klicka på rullgardinsmenynHubSpot för att välja den HubSpot-egenskap som du vill mappa Salesforce-fält till.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsregel för att välja synkroniseringsregel för varje mappning(Tvåvägs, Använd alltid HubSpot eller Använd alltid Salesforce).
  • Klicka på Delete för att ta bort fältmappningarna.

13. Klicka på Nästa.
14. På sidan Pipelines mappar du affärsprocessen för Salesforce-ärenden till motsvarande pipeline för ärenden i HubSpot. Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot object pipeline och välj pipeline. Se till att pipelinealternativen matchar, annars kan detta orsaka synkroniseringsfel.

15. Klicka på Nästa.
16. Granska synkroniseringsinställningarna på sidan Preview. Klicka på Redigera bredvid en inställning som du vill ändra.
17. Klicka på Nästa.
18. På sidan Slå på synkronisering bestämmer du om du vill slå på synkroniseringen eller spara den till senare.

• • Välj Starta kontinuerlig synkronisering för att börja synkronisera Salesforce-ärenden med HubSpot-ärenden.
  • Välj Spara till senare för att spara inställningarna och aktivera synkroniseringen senare.

19. Klicka på Slå på synkronisering för att slå på synkroniseringen.

Observera: om du aktiverar synkronisering av ärenden importeras inte ärendeposter till HubSpot omedelbart. Poster kommer endast att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att få in alla Salesforce-ärenden i HubSpot, starta en import.

Granska synkroniseringsinställningarna

När synkroniseringen har konfigurerats kan du granska synkroniseringsreglerna för ärenden, fältmappningar, associationer och mappningar för ärendepipelines på fliken Biljetter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Navigera till fliken Datasynkronisering.

• • Klicka på Biljetter > Synkroniseringsregler.

• • • I avsnittet Selektiv synkning styr du vilka Salesforce-ärenden som ska synkroniseras med HubSpot .
      • Klicka på Lägg till filter.

• • • • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Fält och väljer ett filter.
      • Klicka sedan på Spara och tillämpa filter. Lägg till fler filter efter behov. Flera filter kombineras med AND-logik.
      • Slå på strömbrytaren för selektiv synkronisering.
    • I avsnittet Begränsa vad som ska synkroniseras kan du styra vilka HubSpot-ärenden som ska synkroniseras med Salesforce.
      • Klicka på rullgardinsmenyn och välj ett befintligt aktivt segment.
      • Om du vill skapa ett nytt aktivt segment klickar du på + Skapa inkluderingslista.
  • I den vänstra sidofältet, under Biljetter:

• • • Klicka på Fältmappningar för att visa alla biljettens egenskaper som mappats mellan HubSpot och Salesforce.

• • • • För att lägga till en ny mappning klickar du på Lägg till ny mappning. Välj sedan egenskaperna från respektive rullgardinsmeny och klicka på Spara.
      • Om du vill redigera en befintlig mappning klickar du på Åtgärder bredvid mappningen och väljer sedan Redigera .
      • Om du vill ta bort en mappning klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
    • Klicka på Associationer för att hantera associationsinställningarna för biljettsynkroniseringen.
    • Klicka på Pipeline-mappningar för att välja vilken HubSpot-biljettpipeline som Salesforce-affärsprocessen ska mappas till.
  • Så här stänger du av biljettsynkroniseringen:

• • • Klicka på för att stänga av synkroniseringsbrytaren för att stänga av biljettsynkroniseringen.

• • För att ta bort biljettsynkroniseringen klickar du på Ta bort synkronisering längst upp till höger.