Anslut Google Drive till HubSpot

Anslut Google Drive till HubSpot för att bifoga, organisera och komma åt dina Google Drive-filer i CRM-poster och HubSpot-verktyg. När appen är ansluten kan användare koppla Google Docs, Google Slides, PDF-filer och mappar till poster, visa filaktivitet i HubSpot och använda Google Drive-filer i arbetsflöden och AI-drivna verktyg.

Integrationen hjälper team att centralisera kundrelaterade dokument och minska det manuella arbetet vid hantering av filer inom försäljning, marknadsföring, service och operativa processer. Du kan till exempel automatiskt skapa delade enheter och mappar för nya affärer, bifoga offertdokument till företagsposter eller generera AI-drivna översikter av Google Drive-filer direkt i HubSpot.

Du kan också använda Google Drive-filer med Content Remix och arbetsflöden för att effektivisera innehållsskapande och dokumenthantering i hela ditt konto.

Innan du börjar

• Google Drive är en app på kontonivå i HubSpot. Varje användare måste ansluta sitt HubSpot-användarkonto till sitt Google Workspace-konto i inställningarna för Google Drive-integrationen.
• HubSpot-användare kan endast bifoga Google Drive-filer om deras Google Workspace-användare har behörighet att komma åt dem.
• Du kan bifoga högst 25 Google Drive-filer per post.
• Du kan bifoga alla typer av Google Drive-filer, men endast relevanta Google Docs-, Google Slides- och PDF-filer genererar översikter. 

Anslut Google Drive till HubSpot

Anslut Google Drive till HubSpot för att komma åt och hantera Google Drive-filer från dina CRM-poster. När du har anslutit Google Drive-appen kan du länka Google-filer till HubSpot-poster. 

Anslut Google Drive-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.

2. Sök efter Google Drive i sökfältet och välj det bland resultaten.
3. Klicka på Installera på sidan för Google Drive -appen.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta ditt Google-konto.

Lägg till Google Drive-filer till HubSpot-poster

Efter anslutningen måste du lägga till Google Drive-kortet i höger sidofält i dina HubSpot-poster, samt kortet Google Drive Document Overviews på flikenÖversikt i mittpanelen. Detta gör att du kan lägga till nya Google Drive-filer till CRM-poster, visa befintliga filer och få tillgång till AI-drivna översikter. Läs mer om hur du lägger till kort i din postlayout. 

Så här lägger du till en ny Google Drive-fil till en post i HubSpot:

1. Navigera till dina poster.

2. Klicka på namnet på en post för att öppna den.

3. På postens sida navigerar du till Google Drive i höger sidofält.

4. Klicka på + Lägg till på kortet.

5. Välj den Google-fil du vill länka till och klicka sedan på Bekräfta.

Google-filen läggs till i Google Drive-kortet i höger sidofält i HubSpot-posten. 

Använd Google Drive-integrationen

När du har anslutit Google Drive-appen kan du använda Google Drive-filer i alla HubSpot-verktyg. Skapa Breeze-drivna översikter av bifogade filer, återanvänd befintligt innehåll med Content Remix och automatisera Google Drive-processer med arbetsflödesåtgärder för att skapa, organisera och länka Google Drive-filer och -mappar.

Visa Breeze-drivna översikter för Google Drive-filer

När du har lagt till Google Drive-filer till en post i HubSpot kan du visa AI-drivna översikter för dem med Breeze, HubSpots AI. Översikterna tar hänsyn till både filens innehåll och postens sammanhang i HubSpot.

Så här får du tillgång till översikter för Google Drive-filer: 

1. Gå till dina poster.

2. Klicka på namnet på en post.

3. På fliken Översikt i mittpanelen navigerar du till kortet Google Drive-dokumentöversikter.

4. Klicka på ikonen för att generera om längst upp till höger på kortet Google Drive-dokumentöversikter för att generera översikter för de bifogade Google Drive-filerna.

5. Klicka på högerpilen för att expandera den Google-fil som du vill visa översikter för. 

Om du senare uppdaterar innehållet i en Google Drive-fil som redan har genererade översikter visas en gul ikon bredvid filnamnet på kortet Google Drive Document Overviews. Denna ikon indikerar att översikterna kan vara inaktuella och bör genereras på nytt. 

Återanvänd Google Drive-filer med Content Remix

När du har anslutit Google Drive-integrationen kan du återanvända Google Drive-filer med Content Remix för att skapa nytt innehåll, till exempel bloggutkast, kampanjplaner eller presentationsmaterial. 

Läs mer om att återanvända befintligt innehåll med Content Remix. 

Använd arbetsflödesåtgärder i Google Drive

När du har anslutit Google Drive-appen kan du använda följande arbetsflödesåtgärder för att automatiskt skapa och organisera Google Drive-resurser för dina HubSpot-poster. 

Så här använder du arbetsflödesåtgärder i Google Drive:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.

2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.

3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen.

4. I den vänstra panelen väljer du en Google Drive-åtgärd:

• • För att skapa en delad enhet, välj åtgärden Skapa delad enhet:
    • Klicka på rullgardinsmenyn för Google-konton och välj det Google-konto du vill använda.
    • I fältet Enhetsnamn anger du namnet på enheten. 
    • Klicka sedan på Spara. 

• • För att skapa en mapp väljer du åtgärden Skapa mapp:

    • Klicka på rullgardinsmenyn för Google-konton och välj det Google-konto du vill använda.

    • I fältet Överordnat ID eller URL anger du platsenför den Google Drive där du vill skapa mappen.

    • I fältet Mappnamn anger du namnet på mappen.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Bifoga till och välj den posttyp som du vill bifoga mappen till i HubSpot.

    • Klicka sedan på Spara. 

  • För att ladda upp en fil från HubSpot till Google Drive, välj åtgärden Ladda upp fil.

    • KKlicka på rullgardinsmenyn för Google-konto och välj det Google-konto du vill använda.

    • I fältet Överordnat ID eller URL anger du platsen för Google Drive eller mappen där du vill ladda upp filen.

    • Klicka på rullgardinsmenyn för CRM-objekt och välj den posttyp som du vill bifoga filen till i HubSpot.

    • Klicka sedan på Spara.

  • För att länka till en befintlig enhet, mapp eller fil väljer du åtgärden Länka befintlig enhet, mapp eller fil. 

    • Klicka på rullgardinsmenyn för Google-konton och välj det Google-konto du vill använda.

    • I fältet Resurs-ID eller URL anger du ID:t eller URL:en för den enhet, mapp eller fil som du vill länka till HubSpot-posten.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Länk till och välj den posttyp som du vill länka enheten, mappen eller filen till i HubSpot.

    • KKlicka sedan på Spara.