Visualizar um registro

Visualize registros para exibir e editar rapidamente propriedades, atividades e associações sem sair da página atual. Você pode visualizar um registro de um objeto página de índice ou de um site associado registro em um registro página .

Saiba mais sobre como personalizar o painel de visualização para toda a sua conta ou para equipes específicas.

Visualizar um registro em uma página de índice de objeto

Para visualizar um registro na view de tabela da página de índice de um objeto:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Projetos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Projetos.).
2. Na visualização da tabela, passe o mouse sobre um registro e clique em Visualizar.
3. Na exibição de quadro, clique na placa de registro .
4. Para leads, clique no nome do lead .
   
   
5. Dependendo do objeto , o painel de visualização exibirá certas informações por padrão:
   • Contatos, empresas, negócios e tickets : o registro Propriedades, atividades e associações de . Se tiver personalizado a visualização, você verá o layout personalizado.
     
     
   • Outros objetos : o registro O resumo de , propriedade seções , atividades e associações . Se tiver personalizado a visualização, você verá o layout personalizado.
     
     

• Para mostrar ou ocultar seções e editar propriedades:
  • Clique em um cabeçalho para recolher ou expandir uma seção.
  • Clique em uma propriedade e digite ou selecione um novo valor para editar as propriedades do registro. Suas alterações serão salvas automaticamente.
• Para exibir e gerenciar as atividades do registro:
  • Adicionar uma atividade: na parte superior, clique no ícone da atividade que você deseja criar ou registrar. Insira os detalhes da atividade no editor e salve.

• Exibir atividades: navegue até a atividade Fixa, Atividades recentes e Para atualizar as atividades que são exibidas nas seções Atividades recentes e futuras, clique no menu suspenso Filtrar por e marque as caixas de seleção das atividades que deseja exibir.
• Editar detalhes da atividade: clique em um cartão de atividade para expandi-lo. Clique no campo de texto ou nos menus suspensos e desmarque Enter ou selecione novos valores.
  
  

• Para exibir e gerenciar as associações do registro:
  
  • Exibir associações: role para baixo até os cartões de associação de objeto. Clique no nome de um registro associado para acessá-lo.
  • Adicionar uma associação : navegue até o cartão de associação do objeto e clique em Adicionar.
• Na parte superior direita do painel, clique em Exibir registro para exibir o registro completo. Você será redirecionado da página inicial do objeto para o registro.
• Na parte superior direita do painel, clique no X para fechar a visualização.

Visualizar um registro associado

Ao exibir um registro, para visualizar um registro associado:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Clique no nome de um registro.
3. Na barra lateral direita, passe o mouse sobre um registro associado, clique no botão ellipses ícone de três pontos horizontais e selecione Visualizar.
   
   
4. No painel de visualização, edite propriedades, atividades e associações . 
   • Para ver o registro completo, clique em Exibir registro na parte inferior do painel. Você será encaminhado para o registro associado.
   • Para fechar a visualização, clique no X no canto superior direito do painel.