세그먼트 생성

속성 값 및 기타 특성에 따라 레코드를 그룹화하기 위해 세그먼트(이전 명칭: 목록)를 생성하세요. 예를 들어, 마케팅 이메일을 발송할 ‘적합한 잠재 고객’ 세그먼트를 생성하거나, 우선순위가 높은 거래를 그룹화하여 워크플로에 등록함으로써 영업팀에 관련 활동을 알릴 수 있습니다

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이 문서에는 새 세그먼트를 생성하는 단계가 포함되어 있습니다. 세그먼트를 관리하거나, 세그먼트 기준을 설정하거나, 기존 세그먼트에 레코드를 추가하려면 다음 자료를 참조하세요:

• 필터 기준 결정
• 세그먼트에 레코드 추가
• 세그먼트 편집 또는 삭제

세그먼트 유형

HubSpot 계정에는 활성 세그먼트와 정적 세그먼트, 두 가지 유형의 세그먼트가 있습니다.

활성 세그먼트

활성 세그먼트는 기준에 따라 구성원을 자동으로 업데이트합니다. 레코드는 기준을 충족하면 세그먼트에 포함되고, 더 이상 기준을 충족하지 않으면 세그먼트에서 제외됩니다.

활성 세그먼트를 사용해야 하는 예시는 다음과 같습니다.

• 각 연락처의 행동 및 속성에 따라 맞춤형 마케팅 이메일을 발송하는 경우. 정기 뉴스레터를 발송하는 경우, 활성 세그먼트는 끊임없이 변화하는 구독자 그룹을 자동으로 관리합니다.
• 행동 및 속성 값을 기반으로 연락처에게 발신 전화를 거는 경우.
• 다음과 같이 시간이 지남에 따라 빈번하게 변경되는 속성을 기준으로 레코드를 세분화하는 경우: 라이프사이클 단계와 같이 시간이 지남에 따라 빈번하게 변경되는 속성을 기준으로 레코드를 세분화하는 경우.

정적 세그먼트

정적 세그먼트에는 세그먼트가 저장된 시점에 설정된 기준을 충족하는 레코드가 포함됩니다. 정적 세그먼트는 자동으로 업데이트되지 않으므로, 기준을 충족하는 새로운 레코드는 세그먼트에 추가되지 않습니다. 정적 세그먼트에서는 레코드를 수동으로 추가하거나 제거할 수 있습니다.

정적 세그먼트를 사용해야 하는 예시는 다음과 같습니다.

• 워크플로우에 레코드를 수동으로 추가할 때.
• 일회성 대량 이메일 발송, 자주 진행하지 않는 이메일 캠페인, 그리고 변경되지 않는 연락처 그룹(예: 행사 참가자, 사내 뉴스레터용 직원 세그먼트, 무역 박람회 참가자 세그먼트)에 대한 경우. 
• 공통된 속성이나 행동 패턴이 없을 수 있는 레코드를 수동으로 그룹화하는 경우.
• 계정에서 레코드를 일괄 삭제하기 위한 세분화.

세그먼트 생성

세그먼트를 수동으로 생성하거나 Breeze를 사용하여 AI가 생성한 세그먼트를 만들 수 있습니다. Starter, Professional 또는 Enterprise 계정을 보유한 경우, AI 어시스턴트를 사용하여 세그먼트 필터와 설명을 생성할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '세그먼트 생성'을 클릭합니다.
3. 세그먼트로 분류할 레코드가 포함된 개체를 선택합니다.
4. AI를 사용하여 세그먼트 필터를 생성하려면 (Starter, Professional 및 Enterprise 버전만 해당), 'AI로 세그먼트 필터 생성' 텍스트 상자에 세그먼트에 포함할 레코드 유형에 대한 설명을 입력하세요. 세그먼트 편집기에서 필터를 수동으로 편집할 수도 있습니다.
5. '다음'을 클릭합니다.
6. 세그먼트 이름을 편집하려면 왼쪽 상단의 편집 아이콘을 클릭하고 이름을 입력하세요.
7. 세그먼트를 폴더에 추가하려면 왼쪽 상단의 [ 폴더에 추가]를 클릭합니다. 대화 상자에서 폴더를 클릭한 다음 [ 이동]을 클릭합니다.
8. 왼쪽 패널에서 ‘+ 필터 추가’를 클릭하여 세그먼트에 포함할 레코드의 기준을 설정합니다.사용 가능한 세그먼트 기준과 그 작동 방식을 확인하세요. 세그먼트당 최대 250개의 필터를 선택할 수 있으며, 여기에는 최대 60개의 연관 개체 필터가 포함됩니다.

동일한 개체의 속성 및

이벤트에

대한 필터 추가

세그먼트 개체의 속성 및 이벤트를 기반으로 기준을 설정하려면(예: 연락처 세그먼트의 연락처 속성):

1. '+ 필터 추가'를 클릭한 후, 필터를 설정할 개체를 선택합니다(즉, 세그먼트를 생성할 때 선택한 것과 동일한 개체).
2. 필터 범주를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
   • 속성(예: 연락처 속성인 ‘라이프사이클 단계 ’)
   • 이벤트(예: CTA 상호작용)
   • 회원 자격(예: 워크플로 등록)
3. 스크롤하거나 검색어를 입력한 후, 기준을 설정할 속성, 이벤트 또는 멤버십을 선택하십시오.
4. 연산자 (예: '같음', '알려짐')를 선택합니다. 속성, 이벤트 또는 멤버십 필터에 사용할 수 있는 연산자에 대해 자세히 알아보세요. 
5. 필드 유형에 따라 기준을 설정하세요:
   • 드롭다운 선택 또는 체크박스: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값 왼쪽에 있는 체크박스를 선택합니다.
   • 텍스트: ‘옵션 추가’ 필드를 클릭하고 텍스트 값을 입력하세요. 여러 옵션을 추가하는 경우 각 값을 세미콜론으로 구분하세요(예: Boston; Chicago; New York).
   • 숫자: 숫자 값을 입력합니다. 이는 '숫자' 및 '계산' 속성에 적용됩니다.
   • 날짜 선택기: 날짜 달력 필드를 클릭한 다음, 달력에서 날짜를 선택합니다.날짜 선택기 속성은 기본적으로 HubSpot 계정의 시간대를 따릅니다.
     
6. 레코드가 필터 기준을 충족하는지 테스트하려면 ‘일치 여부 테스트’ 스위치를 켭니다. 모든 레코드 또는 개별 레코드를 테스트할 수 있습니다.

연관 개체 속성 및 이벤트에 대한 필터 추가

세그먼트 개체의 연관 관계(예: 연락처 세그먼트의 연관된 회사 속성)를 기반으로 기준을 설정하려면:

1. '+ 필터 추가'를 클릭한 후, 필터를 설정할 연관 개체 (예: 캠페인) 를 선택합니다.
2. 필터 범주를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
   • 속성(예: 연락처 속성인 ‘라이프사이클 단계 ’)
   • 이벤트(예: CTA 상호작용)
   • 회원 자격(예: 워크플로 등록)
3. 스크롤하거나 검색어를 입력한 후, 기준을 설정할 속성, 이벤트 또는 멤버십을 선택하십시오.
4. 연관 개체 필터의 경우, 기본적으로 연관된 레코드 중 하나라도 기준을 충족하면 해당 세그먼트에 레코드가 포함됩니다. 대신 주 회사 연관 관계나연관 레이블을 기준으로 필터링하려면 [개체] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   • 주 [객체]: 연관된 회사의 경우, 주 연관 회사만을 기준으로 필터링합니다(예: 주 연관 회사가 기준을 충족하는 경우에만 연락처를 포함).
   • '라벨 포함'( Professional 및 Enterprise 전용): '라벨 포함' 섹션에서라벨을선택하여, 선택한 라벨을 사용하는 연관 관계만 기준으로 필터링합니다(예: 해당 라벨을 가진 연관 회사가 기준을 충족하는 경우에만 연락처를 포함).
5. 연산자 (예: '같음', '알려짐')를 선택합니다. 속성, 이벤트 또는 멤버십 필터에 사용할 수 있는 연산자에 대해 자세히 알아보세요. 
6. 필드 유형에 따라 기준을 설정하세요:
   • 드롭다운 선택 또는 체크박스: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값 왼쪽에 있는 체크박스를 선택합니다.
   • 텍스트: ‘옵션 추가’ 필드를 클릭하고 텍스트 값을 입력합니다. 여러 옵션을 추가하는 경우 각 값을 세미콜론으로 구분합니다(예: Boston; Chicago; New York).
   • 숫자: 숫자 값을 입력합니다. 이는 '숫자' 및 '계산' 속성에 적용됩니다.
   • 날짜 선택기: 날짜 달력 필드를 클릭한 다음, 달력에서 날짜를 선택합니다.날짜 선택기 속성은 기본적으로 HubSpot 계정의 시간대를 따릅니다.
7. 레코드가 필터 기준을 충족하는지 테스트하려면 ‘일치 여부 테스트’ 스위치를 켭니다. 모든 레코드 또는 개별 레코드를 테스트할 수 있습니다.

예시: 캠페인 연동 여부에 따라 연락처 세그먼트 생성하기

아래 예시를 통해 이번 분기에 종료된 마케팅 캠페인과 연동된 연락처를 확인해 보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서‘세그먼트 생성’을 클릭합니다.
3. '연락처'를 선택합니다.
4. '다음'을 클릭합니다.
5. '필터 추가'를 클릭합니다.
6. 팝업 창에서:
   • '보기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고'캠페인'을 선택합니다.
   • '캠페인 종료일'을 선택합니다.
7. 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭하고'이번 분기'를 선택합니다.
8. 원하는 경우 추가 필터를 적용합니다.
9. 페이지 상단에서 세그먼트 이름을 입력합니다.
10. '다음'을 클릭하십시오.
11. 최종 세부 사항을 구성하십시오.
12. '저장 및 세그먼트 처리'를 클릭하십시오.

다른 필터 추가 및 필터 그룹 관리

필터 및 필터 그룹을 추가, 복제 또는 제거하려면:

1. 동일한 카테고리나 그룹 내에 필터를 추가하려면 ‘+ 필터 추가’를 클릭하세요. 
2. 다른 필터 그룹을 추가하려면 ‘+ 필터 그룹 추가’를 클릭하세요.
   
3. 필터 그룹 편집을 완료하려면 편집기 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요.
4. 그룹 내 또는 그룹 간의 논리를 변경하려면‘and’ 또는 ‘or’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 논리를 업데이트하세요. AND 및 OR 논리에 대해 자세히 알아보세요.
5. 기존 필터 그룹에서 특정 기준을 제거하려면 속성, 활동 또는 값 위에 마우스를 올린 다음 삭제 아이콘을 클릭하세요. 여러 필터가 포함된 카테고리를 삭제하는 경우, 팝업 창에서 ‘분기 삭제’를 클릭하여 확인하세요.
6. 필터 그룹을 복제하거나 삭제하려면 그룹 오른쪽 상단의 ‘복제’ 또는 ‘삭제’ 아이콘을 클릭하세요.