Crea attività

Per gestire la tua lista delle cose da fare in HubSpot, crea delle attività. Le attività sono promemoria relativi al lavoro che devi portare a termine e possono essere associate a record specifici, come contatti, aziende o opportunità.

Una volta create le attività, scopri come completarle , modificarle o eliminarle.

Dettagli dell’attività

Indipendentemente da dove crei un'attività in HubSpot, puoi inserire le seguenti informazioni.

• Titolo: inserisci un nome per l’attività. Includi il testo “chiamata” o “e-mail” nel titolo dell’attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
• Tipo: seleziona "Chiamata", "Email" o "Da fare". Se utilizzi l’integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, seleziona "Sales Navigator - Invia InMail" o "Sales Navigator - Richiesta di connessione". 
• Priorità: seleziona se l’attività ha priorità bassa, media o alta.
• Associa a record o [x] associazioni: seleziona i record da associare all’attività.
• Assegnato a: seleziona l’utente a cui verrà assegnata l’attività oppure seleziona Cliente per assegnarla a un contatto.
• Coda: aggiungi l’attività a una coda di attività esistente oppure crea una nuova coda di attività.
• Data di scadenza: seleziona la data e l’ora di scadenza dell’attività. Il formato dell’ora (ad es. formato a 12 ore o a 24 ore) viene determinato in base alle impostazioni relative alla data e ai numeri.
• Promemoria attività o Promemoria: fare clic sul menu a discesa per selezionare quando inviare un promemoria via e-mail al titolare dell’attività. Ulteriori informazioni sui promemoria delle attività.
• Note: inserisci i dettagli relativi all’attività.

Scopri come impostare i valori predefiniti per la data di scadenza, l’ora di scadenza e i promemoria per tutte le attività che crei.

Imposta i valori predefiniti per la creazione delle attività

Se i dettagli delle tue attività sono sempre gli stessi, puoi impostare dei valori predefiniti in modo che vengano inseriti automaticamente ogni volta che crei un'attività. Puoi impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Ad esempio, crea sempre attività con scadenza una settimana dopo la loro creazione e alle 11:00.

Queste preferenze si applicano solo alle attività create nella pagina dell’indice delle attività o su un record. I valori predefiniti verranno inseriti automaticamente nei campi “Data di scadenza”e “Promemoria attività” quando crei una nuova attività, ma puoi comunque modificare questi campi per le singole attività, se necessario. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome dell’account nell’angolo in alto a destra, quindi fai clic su Profilo e preferenze.
2. Accedi alla scheda Attività.
3. Nella sezione Impostazioni predefinite, clicca sui menu a tendina per selezionare le impostazioni predefinite:
   • Data di scadenza: seleziona il numero predefinito di giorni o settimane entro cui le attività devono essere completate dopo la loro creazione.
   • Ora di scadenza: seleziona l'ora predefinita entro la quale le attività devono essere completate.
   • Promemoria: seleziona l'intervallo di tempo predefinito prima della data di scadenza dell'attività per ricevere un promemoria. Seleziona " Nessun promemoria " per disattivare i promemoria predefiniti delle attività. Scopri di più sui promemoria delle attività.
4. Nella sezione Attività di follow-up, seleziona le caselle di controllo per ricevere un promemoria che ti inviti a creare un'attività di follow-up ogni volta che completi un'attività dalla vista elenco o quando escludi un lead. Deseleziona la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
5. Una volta terminato, fai clic su Salva.

Creare attività

Puoi creare attività in HubSpot da diversi strumenti, tra cui la pagina indice delle attività, una pagina indice degli oggetti o su un singolo record.

Se utilizzi un dispositivo mobile, scopri come creare attività nell’app mobile di HubSpot.

Creare attività nella pagina di indice delle attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.

2. In alto a destra, fare clic su Crea attività.

3. Nel pannello di destra, inserisci i dettagli dell'attività.

4. Per rendere l’attività ricorrente, seleziona la casella di controllo Imposta come ricorrente. Inserisci un numero o clicca sulle frecce per selezionarlo , quindi utilizza il menu a discesa per scegliere giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell’attività (ad es. ogni 2 mesi). Verrà creata una nuova attività se quella precedente viene completata, eliminata o diventa scaduta.

5. Fai clic su " Crea" oppure su "Crea e aggiungi un'altra attività"percreare l'attività corrente e iniziare a crearne un'altra.

Creare attività per i record

È possibile creare attività in blocco per più record o per singoli record, sia dalla pagina di indice degli oggetti che all’interno di un record.

1. Accedi ai tuoi record.
2. Per creare attività per più record:

   • Seleziona le caselle di controllo accanto ai record per i quali desideri creare attività. Per creare attività per tutti i record presenti nella pagina, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella.

   • Fare clic su + Crea attività nella parte superiore della tabella.

   • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli delle attività.

   • Fai clic su Crea. Verrà creata un'attività per ogni record selezionato con gli stessi dettagli.

     

3. Per creare un'attività su un singolo record:

   • Fare clic sul nome del record.

• • Nel pannello di sinistra, clicca sutasks .
  • Nell'editor delle attività, inserisci i dettagli relativi alla tua attività.
  • Per rendere l'attività ricorrente, seleziona la casella di controllo Imposta come ricorrente. Inserisci o clicca sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizza il menu a tendina per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi). Verrà creata una nuova attività se quella precedente viene completata, eliminata o diventa scaduta.
  • Fare clic su " Crea".

Creare attività di follow-up sulle attività dei record

Puoi creare attività per dare seguito a un'azione dopo un'attività. Ad esempio, registra una riunione con un contatto, quindi crea un'attività per inviargli un'e-mail tra tre giorni per fare il punto sulla riunione.

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fai clic sulnome del record.
3. Nel pannello di sinistra,registra una chiamata, un'e-mail, una nota o una riunioneoppure redigi una bozza di e-mail individuale.
4. Nella parte inferiore dell'editor delle attività, seleziona la casella di controllo Crea un'attività.
5. Per modificare il tipo di attività, clicca su " Da fare " e seleziona " Chiamata " o " E-mail".
6. Per modificare la data di scadenza, clicca sulla data di scadenza e seleziona un'opzione oppure imposta una data personalizzata.
7. A seconda dell'attività, clicca su "Registra attività", "Salva nota" o "Invia". Verrà creata una nuova attività.

Creare attività in Gmail

Se hai collegato la tua casella di posta Gmail personale e hai installato l’estensione HubSpot Sales per Chrome, puoi creare attività direttamente nella tua casella di posta Gmail.

1. Accedi a Gmail.
2. Sul lato destro della tua casella di posta in arrivo di Gmail, cliccasull'icona a forma di ingranaggio.
3. Fai clic sulla scheda " Attività ".
4. Fai clic su " Crea attività", quindi inserisci i dettagli relativi alla tua attività.
5. In fondo alla pagina, clicca su Salva.

Scopri come creare attività dopo aver inviato un’e-mail in Gmail.

Crea attività con un flusso di lavoro

Puoi creare automaticamente attività utilizzando lo strumento dei flussi di lavoro. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo di richiesta, crea un'attività affinché il team di vendita chiami il contatto.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea o modifica un flusso di lavoro.
3. Configura i trigger di iscrizione.
4. Aggiungi un'azione. Nel pannello di sinistra, seleziona Crea attività.
5. Configura i dettagli dell'attività, quindi fai clic su Salva.
6. Completa la configurazione del flusso di lavoro.

Le attività verranno create automaticamente quando i criteri di attivazione del flusso di lavoro saranno soddisfatti.

Nota: per verificare come è stata creata un'attività, accedi all'attività nella cronologia delle attività di un record e apri il pannello della cronologia delle proprietà dell'attività.

Crea attività con una sequenza

È possibile creare attività come parte di una sequenza. Ad esempio, inviare automaticamente un'e-mail, quindi creare un'attività per effettuare una chiamata tre giorni dopo l'invio dell'e-mail se non si riceve risposta.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
2. Crea o modifica una sequenza.
3. Aggiungi un'attività di tipo Generale, E-mail o Chiamata alla tua sequenza.
4. Completa la creazione della sequenza.

Le attività verranno create automaticamente nella fase definita nella sequenza.