传音通过Tecno等品牌主导了非洲手机市场

“非洲手机之王”传音控股近日发布公告称，其CFO肖永辉已被留置。英国《金融时报》发文指出，传音目前正努力抵挡日益激烈的国内对手竞争和专利侵权的指控，高管被留置无疑是雪上加霜。

在上周末宣布肖永辉被留置的消息后，传音股价在周一下跌了近5%。该公司没有详细说明肖永辉被调查的原因，但表示他的留置不会对其正常运营产生任何重大影响。

“非洲手机之王”火爆拉美

由于主导了非洲智能手机市场，传音有了“非洲手机之王”的称号。传音起步于尼日利亚市场，其创始人兼CEO竺兆江从2006年开始用背包销售功能手机。

然而，随着中国国内手机对手侵蚀其在非洲的市场份额，大型科技公司提出了可能成本高昂的专利诉讼，传音的目光正越来越多地瞄准了亚太地区、东欧和拉丁美洲的其他市场。

研究公司Counterpoint的数据显示，2024年上半年，传音在拉美国家卖出了375万部手机，同比增长276%。今年第二季度，该公司在拉美的市场份额从2023年同期的2.2%升至7%。

“显然，他们看到了进军那些智能手机渗透率远低于平均水平的市场的机会。这让他们占据了一个相当有利的市场位置，”研究集团IDC的数据和分析副总裁弗朗西斯科·杰罗尼莫(Francisco Jeronimo)表示。



传音等品牌的全球智能机份额

拉美智能手机分销商Totalynk的CEO安德烈斯·罗德里格斯(Andres Rodriguez)表示：“传音在拉美越来越火爆。” 他补充说，传音手机在“Z世代和年轻千禧一代”中尤其受欢迎。

根据Counterpoint的数据，2024年第二季度，传音成为全球第六大智能手机供应商，市场份额为8.3%。传音不在北美、西欧或中国销售手机。

2000年代中期，竺兆江飞往尼日利亚拉各斯测试市场对中国功能手机的需求，磨练了他所制定的低成本、满足本地需求的产品策略。

Counterpoint的数据显示，传音智能手机目前的售价在110-120美元之间，远低于900美元的苹果iPhone平均售价。这种价格差异在很大程度上提高了传音旗下Tecno、Infinix和Itel品牌的吸引力。

传音还融合了为非洲市场量身定制的功能。它的手机电池寿命长，能够应对不稳定的电力供应，屏幕防油污以适应潮湿气候，摄像头也专为深肤色而设计。

“我们一直在创新和本土化，以发现被同行忽视的市场需求。”竺兆江在2019年的一次罕见采访中表示。

非洲市场正处于守势

但是，Counterpoint的数据显示，今年第二季度，传音在非洲智能手机市场的份额降至42%，低于2023年同期的46%。

“传音正处于守势，”Counterpoint高级分析师杨望(Yang Wang，音译)表示，“尤其是最近两三个季度，我们开始看到中国国内对手小米、OPPO、vivo和荣耀开始关注非洲市场。这些中国品牌在高端市场的表现不太好，所以他们正在寻找适合自己的中端市场。”



传音手机的售价远低于苹果

传音的营收仍在快速增长。在截至今年4月的一年里，传音营收达到718亿元人民币(约合100亿美元)，较前12个月增长48%。

传音在西方对手难以攻克的市场中取得了成功。IDC分析副总裁杰罗尼莫表示，今年第一季度，俄罗斯占据传音中东欧市场销量的81%。根据Counterpoint的数据，传音2024年上半年在东欧(包括俄罗斯)销售了510万部智能手机，同比增长了162%。

知识产权诉讼成棘手问题

不过，传音的全球扩张可能会受到海外知识产权诉讼的威胁。

高通等大型科技公司已对传音提起诉讼，指控其未达成专利许可协议，涉嫌侵犯专利权。飞利浦正在印度起诉传音侵犯专利权。诺基亚等其他公司则试图与传音磋商许可协议。

鸿鹄律师事务所的合伙人理查德·法利(Richard Vary)警告称，如果传音不同意与专利持有人达成许可协议，它可能会受到未来法庭诉讼的阻碍。该事务所被诺基亚聘为外部顾问，协助处理与传音的专利纠纷。

“这件事实际上就是传音愿意在什么时候坐到谈判桌上并获得专利许可，但得赶在有人在主要市场获得针对它的禁令之前。”法利表示。

2022年，诺基亚在专利诉讼中胜诉，导致OPPO的智能机在德国下架。今年，OPPO与诺基亚达成和解协议，补缴了技术使用费，从而让手机重新进入德国市场。

行业分析师指出，被迫达成授权协议可能会加大传音以低价击败竞争对手的难度。“传音的成功在很大程度上要归功于它能够将手机价格保持在较低水平，”Counterpoint高级分析师杨望表示，“专利纠纷可能会阻碍传音在非洲以外的产品战略和雄心”。

今年7月，在被问及知识产权纠纷时，传音向《金融时报》表示，公司“尊重第三方的知识产权”，并愿意通过“友好谈判”与专利持有人达成许可协议。