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戴爾財報倒數AI訂單有望再上修？法人點名台廠這幾檔

戴爾（Dell）預計於9月初公布財報，考量近期xAI等客戶追加訂單，AI相關訂單有望再度上修。

AI「燒錢潮」轉向資本紀律！ASIC成降本利器 這些台廠將受惠

AI產業正進入結構性轉變階段，逐步邁向「槓桿式基礎設施周期」（Leveraged Infrastructure Cycle），融資方式也更加多元，開始大量導入公司債、長期資料中心租約、特殊目的公司（SPV）、專案融資（Project Finance）及私人信貸（Private Credit）等工具。隨AI產業進入資本紀律時代，業者對成本效益與投資報酬率的要求提高，反而有望加速ASIC滲透率提升。

外資升價股有戲 金像電、萬潤等可望引領指數上攻

台股近來走勢轉強，不少個股後市基本面也亮麗搶眼，引動外資圈一波目標價上修潮，包括奇鋐、金像電等，在法人買盤或市場大戶的搶進推升下，股價領漲抗跌，成為引領行情走多的市場焦點。

半導體展概念股 可押寶

半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2026」9月2日至4日盛大開展，適逢輝達公布亮眼財報與樂觀展望，重新確立AI長線多頭架構，資金正加速卡位先進製程、先進封裝及矽光子（CPO）等半導體指標股，使SEMICON概念族群躍盤面最強焦點。

217檔股息下月發放 上市櫃2,000億活水來了

邁入9月，台股將迎來新一波龐大股息發放的活水行情。據統計，9月上市櫃公司合計有217檔個股密集發放現金股利，總發放金額高達2,030.2億元。法人指出，隨龐大股息陸續入帳，有望啟動「股息再投資」效應，為台股後續多頭攻勢注入強勁的資金動能。

中光電投控新股上櫃

中光電轉型為中光電投控，以股份轉換方式，成為中光電投控100%持股之子公司，新股將於9月3日以83.5元掛牌上櫃，開啟新局。

股市要聞

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AI產業正進入結構性轉變階段，逐步邁向「槓桿式基礎設施周期」（Leveraged Infrastructure Cycle），融資方式也更加多元，開始大量導入公司債、長期資料中心租約、特殊目的公司（SPV）、專案融資（Project Finance）及私人信貸（Private Credit）等工具。隨AI產業進入資本紀律時代，業者對成本效益與投資報酬率的要求提高，反而有望加速ASIC滲透率提升。

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台股近來走勢轉強，不少個股後市基本面也亮麗搶眼，引動外資圈一波目標價上修潮，包括奇鋐、金像電等，在法人買盤或市場大戶的搶進推升下，股價領漲抗跌，成為引領行情走多的市場焦點。

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股市投資 法人：回歸基本面

國內投資機構預期九月ＦＯＭＣ不升息的機會還是偏高，因此美國的利率政策未來對美股及台股的影響，都是偏正向看法，短期可能對股市形成支撐，而真正左右後續行情的關鍵，應是回歸基本面，即人工智慧（ＡＩ）支出的延續性。

法人：華許言論偏中性 輝達財報、蘋果新機有利台股

美國聯準會主席華許言論被市場解讀偏鷹，美股下挫，法人認為，華許為因應美國公債到期資金壓力，現階段仍將維持不升息、不降息態...

存股族愛ETF

00918下周公布配息將創新高？孫太預估衝上1.5元：7月換股大賺成底氣

00918下周將公布配息，前季每單位配1.26元；孫太根據7月換股後已實現獲利，預估本次有機會配息1.5元、挑戰新高。

主動台新優勢成長 火熱

主動台新優勢成長（00987A）周漲5.5%。由於MSCI三大指數調升台股權重，輝達財報超標效應持續顯現，市場情緒受到激勵，不僅三大法人站在買方，大盤成交量能也連續四天放大，本周最後一個交易日成交金額站回兆元大關，再次點燃台股資金行情，推升台股ETF表現。

國泰網路資安 受矚目

國泰網路資安（00875）周漲3.8%。隨AI應用快速發展，網路資安事件也增溫，根據統計，7月全球組織每周平均遭受的網路攻擊較去年同期呈兩位數成長，其中，拉丁美洲居全球之首，亞太則居第二位，台灣則居亞太區首位。00875持股Fortinet、Crowdstrike等資安大廠，因此受到矚目。

野村稀土關鍵資源 聚焦

野村稀土關鍵資源（009821）周漲5.5%。野村投信表示，從美中科技競爭、供應鏈重組，到生成式AI與高效能運算（HPC）快速發展，無論是先進晶片、電動車、國防航太或潔淨能源，皆高度依賴稀土、鈾與貴金屬等關鍵材料，使其戰略地位與長期需求持續提升。

中信投資級公司債 韌性足

中信投資級公司債（00862B）周漲0.3%。美伊局勢未歇，據統計，全球主要債券資產類別維持淨流入，並以投資等級債券基金淨流入居冠，因油價上漲推升通膨疑慮，進而帶動美債殖利率上升，同時信用利差擴大，風險債走勢承壓。油價走勢及主要央行政策動向仍將牽動市場情緒。

個股情報

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二大題材發酵 大立光股價創七字頭歷史新高

近來股價強勢上漲的台系鏡頭大廠大立光（3008），除受惠iPhone 鏡頭出貨進入傳統旺季外，主要題材在於光纖陣列單元（FAU）題材發酵，吸引法人買盤持續進場推升，激勵股價強勢上漲，創下七字頭歷史新高紀錄。

宜鼎 AI 基建營收躍增 相關占比逾四成

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）上半年繳出每股大賺166.45元，「六個月賺贏過去20年」佳績之後，董事長簡川勝昨（27）日表示，宜鼎來自AI基礎建設相關營收占比已逾四成，目前看到2027年需求仍相當明確，將持續衝刺獲利。

權證期貨

仁寶、技嘉 選逾四個月

Dell 9月初將公告財報，AI訂單有望再上修，DELL給予代工廠利潤在產能供不應求下將維持高檔，相關概念股的仁寶（2324）及技嘉將受惠，相關權證受矚目。

群聯、金像電 四檔聚焦

台股在高檔震盪之際，市場焦點轉向基本面。其中，第2季每股純益（EPS）創下歷史新高、下半年營運前景佳的群聯（8299）、金像電等股受關注，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

保瑞 押價內外10%

保瑞（6472）第2季營收季增47.1%、年增20.9%，毛利率41.2%，營業利益率16.7%，每股純益4.44元；毛利率季增至41.2%，因台灣、加國廠區規模經濟顯現、代工稼動率回升，及高毛利的罕病藥與CHC營收比重拉升。

大立光 兩檔火熱

大立光（3008）下半年營運進入高峰，受惠旗艦智慧型手機新機拉貨啟動，高階潛望式鏡頭滲透率提升，帶動產能利用率走揚。大立光積極跨足矽光子領域，布局光纖陣列等新技術，為中長期營運注入成長動能，產業後市展望受關注。

貿聯 挑逾五個月

貿聯-KY（3665）第2季獲利創新高，車用、工業用及半導體設備持續復甦。其中，半導體設備業務因先進製程複雜度提升，訂單能見度至2027年下半年，並已開始討論2028年專案。在高效能運算及SPE業務帶動下，下半年毛利率將逐季向上。

台股雜談

進台積電6年換來10種自由！工程師曝心聲：不看CP值但輪班真的累

南科台積電工程師任職6年分享10種生活自由，從吃飯、3C到旅遊不再計較；但輪班疲憊、出國一次最多約一週，仍讓他感嘆高薪也犧牲時間自由。

台股能到13萬點？台積電目標價8320元怎麼算…專家拆解模型

吳嘉隆推演台積電目標價上看8320元、台股13萬點，但須建立在EPS、估值與AI資本支出等長期假設，時間尺度仍不明。

台積電人均薪資福利衝上433萬！離職率不到3％ 網笑：錢給到位都好說

台積電最新永續報告揭露，去年全球員工人均薪資福利達433萬元，離職率僅2.9%；新進碩士工程師薪酬逾200萬元，網友熱議高薪與高壓並存。

嫌惡度超越核電廠！71％美國人反對住家旁蓋AI資料中心：水電被搶光

最新民調顯示，71％美國人反對住家附近興建AI資料中心，主因是擔心水電遭消耗、推高費用；反彈也延燒至期中選舉。

昨就預告國巨*（2327）今非常高機率會漲停！郭哲榮：反彈高點668元遲早會發生

摩爾投顧投資長郭哲榮表示，若禾伸堂今日再漲5%，國巨有高機率跟進大漲，甚至挑戰漲停；並認為股價突破668元反彈高點遲早會發生。

基金

柏瑞日本小型公司 動能強

柏瑞日本小型公司股票基金周漲2.3%。日本因處於半導體上游設備與關鍵原物料供應地位，搭乘AI基礎建設順風車，展望AI投資循環仍持續快速演進，相關企業的長期獲利前景較先前預期更為強勁，獲利成長動能正擴大至更多產業。

利安資金韓國 暢旺

利安資金韓國基金周漲5.9%。 據法人報告，AI伺服器對記憶體頻寬的要求持續拉高，HBM3E及下一代HBM4的供需缺口預計將延續至2027年，帶動南韓半導體產業迎來結構性評價重估，法人紛紛上修KOSPI 50指數的目標價。

施羅德環球黃金 飆升11%

施羅德環球基金系列－環球黃金周漲11.7%。近周黃金受持續的地緣政治緊張情勢及央行穩定買盤支撐而出現反彈。法人認為，黃金不與任何國家或金融體系掛鉤，隨著世界變得愈來愈複雜、愈來愈不確定，戰爭、其他衝突不斷爆發，凸顯投資人對黃金需求。

第一金亞洲科技 前景亮

第一金亞洲科技基金周漲1.9%。輝達公布最新財報，優於市場預期，對下一年度的預估也高過法人估計，掃除投資人對AI泡沫化的擔憂。法人分析，AI周期主要受限於記憶體與電力等，而非終端需求不足，AI的需求不僅輝達受惠，也擴及AI建設潮的第二、三級廠商。

富坦新興市場月收益 閃亮

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金周漲0.7%。富蘭克林證券投顧指出，新興市場債市的深度、廣度與流動性皆已明顯提升，加上新興國家基本面持續改善、提高韌性，且當地債市有殖利率較高、貨幣潛在升值空間與分散投資組合風險優勢，新興債已進化為核心配置之一。