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經濟日報 周克威
漢翔群益62購02（079105）
連結標的：漢翔（2634）
8/28收盤價67.80/-2.50元
漢翔受惠民用與國防業務成長，第2季營收季增21.2%、年增13%，獲利方面，受惠稼動率提升，且因逾期交貨罰款調整，認列約14.6億元一次性迴轉利益，毛利率18.9%，營益率15.2%，優於預期，稅後純益年增至9.6億元，每股純益（EPS）1.02元，大幅優於市場原先預估。
展望第3季，漢翔民用業務方面，兩大飛機製造商在手訂單持續暢旺，合計仍需逾十年消化，有望帶動漢翔發動機業務成長，市場預估全季營收98.4億元，季增7.1%、年增11.7%。獲利方面，受原物料成本上漲，漢翔已依個別專案逐步反映成本，惟價格調整仍存在時間差，且高教機相關罰款預計持續認列，預估毛利率10.9%，營益率7.5%，假設匯率持穩，預估稅後純益5.4億元，EPS為0.5元。
高教機專案預計下半年全數交付，後續成長動能將轉向軍機維保及無人機業務。隨軍機出勤率提升，維保需求可望持續增加；無人機及無人機反制系統相關標案陸續開標，其中透過與Shield AI合作的V-BAT垂直起降無人機，取得海巡署約12億元艦載無人機標案，將依專案進度挹注營收。
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