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隨著人工智慧算力需求呈指數級攀升，磷化銦基板材料正迅速躍升為全球光通信基建的市場關注焦點。大陸雖在上游銦資源儲量充足，且企業開始搶進，但在高純度銦材產能不足下，所有廠商磷化銦基板出貨量加在一起只占全球供應量約一成。
磷化銦是共同封裝光學（CPO）與矽光子技術不可或缺的關鍵材料。目前，在全球磷化銦基板成品市場上，日本住友電工、日本JX金屬等企業合計占據九成以上市場。
在已探明的全球銦儲量中，大陸占比超過70%。然而，光通信用磷化銦基板對銦材的純度要求極高，須達到6N（99.9999%）至7N（99.99999%）級別。大陸雖在上游精銦充足，但高純度銦材產能不足；中游基板、外延片正在擴產，但高速光晶片廠商普遍仍依賴進口磷化銦基板。
光晶片巨頭Lumentum執行長在8月初一次產業高峰會上坦承，磷化銦短缺情況甚至比記憶體晶片更為嚴重。
科創板日報引述一家磷化銦基板廠高管表示，大陸本土規模最大的企業之一是雲南鍺業旗下的鑫耀半導體，目前產能大概15萬片／年。另外，還有美國AXT的全資子公司北京通美，產能規模較大，但主要供貨給母公司AXT，並對外出口。「算力建設帶動磷化銦材料需求快速抬升，但產能供給的建設匹配還需要時間。」
雲南鍺業董秘辦人士表示，目前該公司已規劃新增折算30萬片磷化銦基板年產能，建設期18個月，其中包含6,000片6吋產能。「目前我司有少量6吋磷化銦基板已向下游客戶及實驗室供貨，主要用於試驗研發，大規模量產尚需時日。」
磷化銦賽道熱度攀升下，大陸跨界玩家紛紛入局。今年6月，從事皮革業務的興業科技，宣布擬總價人民幣5,500萬元收購青島立昂，進軍磷化銦基板領域。跨界磷化銦領域的還有博傑股份，該公司透過參股珠海鼎泰芯源切入磷化銦上游基板賽道，鼎泰芯源可實現2-4吋磷化銦基板供貨，6吋產品尚在研發送樣，具體產能釋放情況並未披露。
然而，從產線建設到下游驗證完成並批量供貨還需要二至三年甚至更長的周期。
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