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在 HubSpot 行動應用程式上籌備與管理會議

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Mon, 22 Jun 2026 19:26:52 GMT

您可以在 HubSpot 行動應用程式的專用會議詳情頁面上，檢視並編輯已排定會議的相關資訊。透過會議詳情頁面，您可以檢視會議議程、與會者及內部備註。您也可以使用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze，為即將舉行的會議做好準備。

使用同一工作流程中較早建立的記錄

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Mon, 22 Jun 2026 11:51:19 GMT

在工作流程中建立的記錄，可於稍後在同一工作流程中繼續使用。例如，在以公司為基礎的工作流程中，您建立了一筆新的聯絡人記錄。在同一工作流程內，您可以新增動作來設定該聯絡人的行銷聯絡狀態，並在為團隊建立任務或備註時，使用該聯絡人的屬性。

提高表單轉換率

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Thu, 18 Jun 2026 00:46:38 GMT

Sprocket 的行銷團隊雖成功帶動穩定的網站流量，但頁面瀏覽量卻未能轉化為業務代表所需的潛在客戶。隨著 AI 驅動的搜尋功能影響網站流量規模，將現有訪客轉化為潛在客戶至關重要。然而，該團隊傳統的潛在客戶開發表單既靜態又複雜，導致訪客流失率居高不下。

自訂客戶成功工作區中的「摘要」分頁

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Wed, 17 Jun 2026 14:06:22 GMT

在客戶成功工作區的「摘要」分頁中，您可以監控每日任務進度、客戶瀏覽次數、健康評分摘要、排程以及關鍵報告指標。

為買家自訂發票預設值

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Tue, 16 Jun 2026 16:45:58 GMT

需具備超級管理員權限才能自訂發票預設值。

與您的買家分享已建立的發票

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Tue, 16 Jun 2026 15:38:53 GMT

若要檢視、下載發票，或透過電子郵件傳送發票，必須具備「超級管理員」權限或「檢視發票」權限。

為買家建立發票後，您可以透過電子郵件、直接連結、下載 PDF 檔案，或在 CRM 記錄及對話收件匣中撰寫訊息時插入發票，來分享這些發票。

本文說明如何與買家分享發票。若需有關您自身 HubSpot 發票的協助，請參閱如何檢視、下載及支付您的 HubSpot 發票。

設定並使用 HubSpot Agent for Copilot

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Mon, 15 Jun 2026 15:01:18 GMT

使用 HubSpot Agent for Copilot，即可透過自然語言提示，直接從 Microsoft 365 Copilot 存取您的 CRM 資料。

為買家建立自助式帳單入口網站

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Mon, 15 Jun 2026 14:27:52 GMT

持有Revenue Hub 核心席位或Revenue Hub席位的使用者，可為買家建立並設定帳單入口網站。

為買家建立帳單入口網站，讓買家能自行處理帳單請求，從而消除買家與商家間的手動流程。買家可登入該入口網站，管理訂閱、發票及付款方式。

在 Marketing Studio 中分析行銷活動成效

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Mon, 15 Jun 2026 13:38:46 GMT

分析您的活動表現，以評估活動的整體成效。無需在不同工具和頁面之間來回切換，您可以在單一工具中全面檢視各活動的數據概覽。

此工具將取代現有的活動分析工具。若要存取舊版活動分析功能，您可在全站搜尋列中搜尋「活動分析」。

使用 Docusign 整合功能

customersupport@hubspot.com (HubSpot Support) — Fri, 12 Jun 2026 14:41:49 GMT

使用DocuSign 應用程式，您可在 HubSpot 中建立、傳送及管理 DocuSign 信封。您可以匯入歷史信封、追蹤聯絡人、公司及交易記錄中的信封活動，並將現有的 DocuSign 信封新增至 HubSpot 記錄中。若您使用工作流程，可根據 DocuSign 事件觸發工作流程動作，並將寄送文件包作為業務流程的一部分自動執行。